8 (495) 641-88-28
8 (926) 174-62-23

работаем с 8-00 до 20-00ЕЖЕДНЕВНО
кроме воскресенья

Искать

Анализ рынка сухих смесей

по данным НИИ СФ РФ / 2012-05-24

Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС), проведенного ЗАО "Информационное агентство Пром-Информ " в сентябре 2008 г. В ходе исследования решались следующие задачи:


  • описать представленный на рынке Урала ассортимент сухих строительных смесей;

  • проанализировать соотношение цен на смеси различных марок, изучить динамику цен за 12 месяцев;

  • изучить динамику продаж как по товарной группе в целом, так и по смесям отдельных марок за период 2006-2008 гг.;

  • выяснить предпочтения профессиональных строителей в отношении потребляемых марок и разновидностей сухих смесей, оценить динамику объема потребления и потребительских предпочтений;

  • на основе полученных данных сформулировать прогноз развития рынка на текущий год и краткосрочную перспективу.

В ходе исследования сведения об ассортименте, ценах, динамике продаж ССС собирали в 8 городах Урала: Ижевске, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге. Предпочтения строителей в отношении ССС анализировали в 6 городах (Перми, Уфе, Екатеринбурге и Н. Тагиле, Челябинске и Магнитогорске).
Основное внимание в ходе исследования было уделено потребителям смесей - профессио-нальным строителям. Такой выбор обусловлен тем, что, по нашему мнению, рынок сухих смесей - рынок строителя. По нашему мнению, 70-75% объема потребления этих материалов приходится на строительные фирмы, бригады и т.п. Доля частных лиц, покупающих ССС для применения "собственными силами" невелика, а влияние заказчика на выбор смеси подрядчиком слабое.
С целью решения поставленных задач были проведены опросы фирм-производителей и поставщиков ССС, репрезентативный телефонный опрос 187 строительных организаций Урала. Детали методики исследования будут описаны в соответствующих разделах обзора.
Исследование выполнено силами следующих сотрудников ЗАО " Информационное агентство Пром-Информ ":
Ботка Е.Н. генеральный директор
Скороходова Н. зам. директора;
Осадчая М., помощник исследователя;
Бабина Н., помощник исследователя.

АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ

1.1.Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Урала (по состоянию на 10/10/2008 г.).

В настоящее время на рынке Урала предлагаются сухие смеси не менее, чем 61 производителя (65 торговых марок, см табл. 1-1У). Таблица 1-1У Открыть >> 
В разных городах (областях, республиках) Урала число представленных марок ССС несколько различается, но нигде не опускается ниже 12-14. Таким образом, с точки зрения широты ассортимента, рынок региона можно считать насыщенным.
В большинстве исследованных городов (областей, республик) Урала существуют предприятия - производители ССС. Больше всего предприятий - в Екатеринбурге и Свердловской области (7) и Перми (5). В общей сложности, в регионе не менее 23 производств. Большинство предприятий реализует свою продукцию непосредственно в том субъекте федерации, где они расположены, иногда в 1-2 прилегающих. Исключение составляет только завод "Гипсополимер" (Пермь), продукция которого пользуется заметной популярностью в Сибири. На Урале (за исключением Пермской области) она менее известна.
За год, прошедший с момента проведения предыдущего исследования рынка ССС Уральского региона, число производств в регионе несколько возросло. Три предприятия приступили к выпуску ССС в Екатеринбурге и области (Уктус, Самикс-Екатеринбург, Гора Хрустальная), одно - в Перми (Золотой песок), одно в Магнитогорске (УППИ). ТД "Строй Смеси" (Уфа) приступил к выпуску ССС под собственной торговой маркой, но предприятие нельзя назвать новым - ранее оно производило ССС Крепс и Плитонит. Два предприятия прекратили выпуск ССС: "Линкор" (Екатеринбург, ТМ Атлант) и "Стройпрогресс" (Пермь, ТМ Дэнкор).

1.3. Динамика объемов продаж ССС. Структура спроса. Емкость и потенциал рынка.

Для выяснения динамики спроса на ССС в 2006-2008 г., соотношения спроса на смеси разных марок и ряда других вопросов был проведен опрос производителей (представителей производителей) и оптовых (оптово/розничных) торговых организаций, в ассортименте которых сухие смеси занимают существенное место. Опрашивали как сотрудников фирм, расположенных в исследуемом регионе, так и за его пределами, систематически осуществляющих поставки ССС на Урал. Всего получено и обработано 35 интервью.
На вопрос о динамике объемов продаж (производства) сухих строительных смесей в 2006 -2008 гг. дал определенные ответы 21 респондент. 81% ответивших указали на увеличение спроса за указанный период. Оценки прироста колебались от 10% до нескольких раз в год (средняя величина указанного прироста 51% в год, взвешенная средняя, с учетом немногочисленных респондентов, указавших на спад или нулевую динамику - 37%). По нашему мнению, в последние два года рынок большинства городов Урала рос с темпом не менее 20-30% в натуральном выражении. Каких - либо особенностей динамики спроса в отдельных городах (областях, республиках) Урала выявить не удалось. Среди причин роста продаж респонденты чаще всего называли либо увеличение популярности ССС среди строителей, либо конкретные маркетинговые акции своей фирмы (активную рекламную кампанию и т.п.). 
Сотрудники торговых фирм, в ассортименте которых представлены как отечественные, так и импортные смеси, дали противоречивые ответы на вопрос о долях разных смесей в обороте. По-видимому, преобладание той или иной группы ССС в объеме продаж торговой фирмы зависит больше от направления ее маркетинговых усилий, чем от общей картины спроса в регионе.
В объемах выпуска многих производителей ССС региона преобладают клеи для плитки. выпускают только гипсовые смеси (штукатурки, шпатлевки, полы).
Среди смесей под зарубежными марками наибольший спрос предъявляется на шпатлевки, ровнители для пола, затирки. В этих группах материалов конкурентные позиции российской продукции пока слабее. Впрочем, такое положение дел характерно для всех исследованных нами регионов России.
Рассмотрим вопрос о емкости и потенциале рынка сухих строительных смесей Урала. Кроме немногочисленных, к сожалению, данных об объемах производства и продаж, предоставленных рядом предприятий региона в ходе проведения исследования, для оценки этих показателей мы будем использовать косвенные данные, оценки, встречающиеся во вторичных источниках и экспертные оценки ряда ведущих сотрудников торговых и производственных фирм. Приведенные ниже сведения носят оценочный характер, и не претендуют на "истину в последней инстанции".
Следует ожидать, что в текущем году производство ССС в регионе составит 40-50 тысяч тонн. Совокупное потребление, вероятно, превысит эту величину примерно в 4 раза и достигнет 160-180 тысяч тонн. На основании полученных в ходе исследования этого года данных, мы считаем возможным скорректировать в меньшую сторону оценку потребления ССС в регионе, данную в прошлом году. На наш взгляд, реально в 2006 году было закуплено 110-130 тысяч тонн.
Потенциал рынка ССС Урала существенно превышает указанные величины. Можно ожидать, что высокие темпы роста рынка региона сохранятся, по крайней мере, в течение 2-3 лет, если не больше.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ

Для изучения предпочтений строителей-профессионалов в отношении использования сухих строительных смесей в сентябре 2008 г. был проведен телефонный опрос сотрудников строительных фирм Урала. Опрашивали сотрудников, ответственных за приобретение материалов, либо руководителей среднего звена, непосредственно контролирующих работы с использованием ССС. Выборка организаций случайная, бесповторная. В нее включали только те строительные фирмы, которые в 2006-2008 гг. выполняли ремонтно-отделочные и "общестроительные" работы, т.е. те типы работ, в ходе которых могут использоваться ССС. Специализированные фирмы, профиль деятельности которых не предусматривает применение исследуемой группы материалов (кровельные работы, магист-ральные сети и т.д.) не опрашивали. В выборку вошли как крупные организации с числом работающих более 250, так и мелкие и средние строительные фирмы. В опросе приняли участие сотрудники 187 организаций (по одному от каждой фирмы) из 6 городов Уральского региона. Сведения о количестве респондентов в конкретных городах приведены в таблице 2-0У. Анкета, использованная для опроса, приведена в приложении 2.
Для правильной интерпретации данных, изложенных далее, важно иметь в виду следующее замечание. Наши выборки репрезентативны применительно к генеральной совокупности строитель-ных организаций любого города, но совокупная выборка по Уралу в целом не может быть признана репрезентативной при строгом подходе к этому понятию. Другими словами, любое обобщение данных о предпочтениях строителей исследованных городов на регион в целом требует определенной осторожности. По нашему мнению, такие обобщения допустимы тогда, когда различия между тем или иным показателем во всех городах не являются статистически значимыми (например, средние объемы закупок за последний месяц, оценки качества марок и т.п.). В остальных случаях "интегральный" показатель нужно рассматривать лишь как первое приближение.
Полученные данные обрабатывали с использованием общепринятых статистических методов. В необходимых случаях указания на конкретные методики статистической оценки будут приведены в тексте.


Табл. 2-0У. Объем выборки строительных фирм по городам Урала
 

Регион

Число опрошенных

Екатеринбург

44

Нижний Тагил

16

Пермь

37

Уфа

37

Челябинск

38

Магнитогорск

15

Всего по региону

187

2.1.Использование ССС. Применение немодифицированных смесей и самодельных растворов. Объемы потребления ССС строительными организациями.

Использование сухих строительных смесей в 2006 -2008 гг. отметили 96% респондентов. В Челябинске и Екатеринбурге этот показатель составляет 91-92%. В Магнитогорске, Перми, Уфе и Н.Тагиле все опрошенные строители применяют ССС. Сравним полученные данные с результатами опроса 2006 года (табл. 2-1).



Таблица 2-1У. Доли строительных организаций, не применяющих в работе ССС.
 

Город

2006

2008

Примечания

Челябинск

6%

8%

различия не значимы

Магнитогорск

нет данных

0%
 

Пермь

7%

0%

различия не значимы

Екатеринбург

6%

2%

различия не значимы

Нижний Тагил

нет данных

0%
 

Уфа

8%

0%

различия значимы (P>0.01)

Очевидно, что доля строителей, выполняющих отделочные работы без использования ССС, статистически значимо уменьшилась в Уфе. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске изменения не значимы при данных объемах выборок. 
Доли строителей, поныне обходящихся без сухих смесей, в Челябинске и Екатеринбурге статистически значимо выше, чем в Уфе или Перми. Для сравнения аналогичных долей Н.Тагила и Магнитогорска с любым другим городом объемы выборок недостаточны.
Многие строительные организации городов Урала применяют сухие смеси сравнительно недавно. Не менее 25% строителей в любом городе указывали, что стаж использования ССС у них не превышает трех лет. В среднем по совокупности изученных городов 28% строителей отметили применение ССС в течение трех лет и менее. 
В изученных городах Урала немодифицированные смеси (М-150, гарцовка и т.п.) использовали не слишком часто: в среднем по совокупности городов их применяют 22% респондентов. Существенно чаще на использование таких материалов указывали строители Перми (38%). Применение для отделочных работ самодельных растворов, напротив, отметили около 60% опрошенных (диагр. 2-1У) (Открыть приложение с диаграммами). Только 1/5 строителей отметили, что использовали больше растворов, чем ССС. Значимых различий между городами Урала по этому показателю не зафиксировано. 
72% респондентов смогли оценить объем потребления (закупок) ССС их фирмой за месяц, предшествовавший опросу (4-5 недель) (диагр. 2-2У). Как видно из диаграммы, более трети опрошенных фирм закупали смеси в количестве от одной до пяти тонн, потребление примерно такой же доли организаций не превысило тонны, лишь шестая часть респондентов указала на закупки более 5 тонн. С учетом времени проведения опроса (в основном, сентябрь), полученные цифры характеризуют потребление в октябре - начале ноября. Существенный сезонный спад объемов отделочных работ обычно начинается несколько позже. Во второй половине ноября - марте, потребление, вероятно, ниже. Среднее количество приобретенных за месяц смесей 3,4 тонны. Значимых различий между строительными фирмами разных городов Урала по этому показателю не выявлено.
Оценки респондентами динамики объема потребления ССС распределились следующим образом (диагр. 2-3У). 59% респондентов отметили, что использовали в 2008 г. больше смесей, чем за аналогичный период предыдущего года. 11% указали на уменьшение использованного количества, остальные не отметили существенной динамики. Полученные данные означают, что рынок можно считать растущим. Результаты опроса поставщиков и производителей подтверждают этот вывод (см. раздел 1 обзора). Как и в отношении объема потребления ССС, мы не зафиксировали статистически значимых различий динамики закупок между исследованными городами.
В качестве причины изменений объемов закупок смесей подавляющее большинство строителей указало на увеличение (уменьшение) числа заказов (диагр. 2-4У). Лишь немногие говорили об уменьшении использования самодельных растворов. В категорию других причин отнесены внутренние перемены в фирме (появление нового направления деятельности и т.п.), а также ужесточение требований к качеству работ, большее удобство работы, более высокая и производительность труда при использовании ССС.

2.2.Использование ССС различных торговых марок.

Сведения об использовании респондентами в 2006 -2008 гг. сухих строительных смесей различных торговых марок суммированы на диаграммах 2-5-1У…2-5-6У . В ходе опроса респондентам предлагали выбрать используемые марки из предложенного списка (см. анкеты в приложении 2), далее задавали дополнительный вопрос об использовании каких-либо смесей, не указанных в перечне. Наряду с общими чертами, предпочтения строителей разных городов Уральского региона имеют существенные отличия.
В Челябинске (диагр. 2-5-1У) более 50% строителей отметили использование смесей Алфилл, Кнауф и марки местного производства Мастер-Крафт. Нередко (40-46%) указывали на приобретение материалов Плитонит, Атлас и Крепс. 14-20% респондентов закупали ССС Старатели и Монолит. Все остальные марки назвали менее 10% респондентов. 
За год, прошедший с момента проведения предыдущего опроса, не претепели статистически значимых изменений доли строителей, применяющих ССС Алфилл, Кнауф, Плитонит, Старатели и ряда других. Заметно увеличилась доля покупателей смесей Мастер -Крафт (+17%), выросли доли тех, кто использует смеси Крепс и Атлас (на 12-14%), статистически значимо уменьшилась частота закупок ССС Глимс (-15%).
В Магнитогорске (диагр. 2-5-2У) наиболее популярны смеси под зарубежными марками (Кнауф, Алфилл, Атлас, 60% и более; под зарубежной торговой маркой в данной части обзора понимается именно марка зарубежного происхождения, вне зависимости от места фактического производства смеси. К зарубежным маркам мы относим, в частности, продукцию Кнауф, в том числе сделанную в России, Сканмикс (в т.ч. смеси воронежского производства)., из российских ССС - Юнис, Плитонит и Титыч (производится в Магнитогорске). Частоты использования других марок не превысили 13%. 
Более 50% строителей Перми (диагр. 2-5-3У) отметили использование смесей Алфилл, Кнауф, Атлас и Юнис. С высокой частотой встречались указания на применение смесей Гипсополимер, Аванта, Базис (41-49% опрошенных, все три марки производятся в Перми). 16-19% респондентов приобретали ССС Плитонит и Церезит. В сравнении с результатами опроса прошлого года существенно увеличились частоты применения ССС Аванта (+22%), Юнис (+17%), Базис (+14%), Атлас (+16%). Не отмечено статистически значимых изменений частот использования двух прямых конкурентов - марок Гипсополимер и Кнауф и ряда других марок.
По частоте использования строителями Екатеринбурга (диагр. 2-5-4У) лидируют четыре марки сухих смесей: Алфилл, Кнауф, Монолит и Церезит (более 50% опрошенных). От 20% до 30% опрошенных использовали ССС Крепс, Атлас, Глимс, ЕК. 15-18% применяли смеси Старатели и Пуфас. Интересной особенностью рассматриваемого рынка является статистически значимое увеличение доли покупателей у целого списка марок смесей: Монолита (+30%), Крепса, Старателей (+17%), Атласа, ЕК (+14%).
Предпочтения строителей Нижнего Тагила в целом похожи на таковые строителей Екатеринбурга (диагр. 2-5-5У). Группа марок - лидеров выглядит примерно также, как и в областном центре, но частоты использования таких марок как Монолит и Церезит статистически значимо ниже. 
На рынке Уфы (диагр. 2-5-6У) наиболее популярны смеси Алфилл, Кнауф, Атлас, Плитонит (54-78%), часто отмечают использование ССС Юнис (38%). "Десятипроцентный барьер" преодолевают также смеси Глимс и Боларс (14-16%). Предпочтения строителей Уфы довольно стабильны: по сравнению с опросом прошлого года увеличились лишь частоты применения смесей Кнауф (+15%) и Атлас(+20%). 
Сопоставляя данные опроса строителей по различным городам, можно заключить, что несколько марок ССС имеют прочные позиции во всех, либо явном большинстве изученных городов. К таким маркам можно отнести Алфилл и Кнауф, Атлас. Большинство марок смесей, выпускаемых предприятиями европейской части России, входят в группы лидеров по частоте применения строителями только в некоторой части городов. Так, ССС Юнис весьма популярны в Перми, на их закупки нередко указывали в Уфе и Магнитогорске. Смеси Плитонит в числе лидеров рынка Уфы, Челябинска, Магнитогорска. ССС Монолит хорошо заметны на рынке Екатеринбурга, в других изученных городах их присутствие менее заметно. Наконец, на применение материалов, производимых на Урале, указывали, в основном, строители того города, где их производят. 
Еще одно важное замечание. Частота использования материалов той или иной марки строителями и доля рынка, занимаемая этой маркой - существенно разные понятия. Определенная связь между ними, конечно, есть, но она далека не то что от линейной, но и вообще от однозначной. Так, привлечение 2-3 крупных покупателей на рынке ограниченной емкости может, в принципе, вывести марку в группу лидеров по доле, но никак не по частоте применения. С другой стороны, если из ассортимента смесей под определенной маркой чаще всего применяется "малотоннажная" продукция, например, затирки, то высокая частота еще не означает заметной доли рынка. Примером подобной ситуации служит высокая популярность ССС Атлас, из которых строители применяют, прежде всего, затирки (подробнее см. ниже). В этом случае высокая частота применения сочетается с небольшими объемами продаж в натуральном выражении.
Подавляющее большинство опрошенных фирм применяли смеси нескольких торговых марок (среднее значение 4,5, мода 4). Статистически значимых различий между этой величиной в исследованных городах не выявлено. Распределение фирм Урала по числу использованных марок ССС представлено на диаграмме 2-6У.
В целом по совокупности изученных городов 87% фирм применяли смеси как зарубежных, так и отечественных марок, Всего 4% опрошенных использовали только продукцию под зарубежными марками, 9% указали на применение только российских марок ССС (диаграмма 2-7У). Значимых различий между городами Урала по этому показателю не выявлено.
На диаграмме 2-8У представлены сведения о том, смеси какого назначения (безотносительно к маркам) использовали строители изученных городов Урала. По смесям всех ассортиментных групп частоты применения не различались статистически значимо в отдельных городах. Наиболее популярны смеси двух групп: клеи для плитки и сухие шпатлевки, несколько реже применяли штукатурные смеси и затирки, еще реже - ровнителя для пола. 
Ассортимент большинства производителей включает смеси разного назначения. Относительная частота применения смесей разного назначения в пределах марки показана на диаграммах 2-9У. Значимых различий между строителями различных городов по этим показателям не выявлено (для тех марок, которые применяли строители нескольких городов). 
У большинства смесей российского производства наиболее популярные позиции в ассортименте - клеи для плитки. Наиболее четко их преобладание выражено у ССС Юнис, Плитонит, Крепс, Монолит. Строители с примерно одинаковой частотой приобретали клеи, шпатлевки и ровнители Глимс, реже - штукатурки и затирки под этой маркой. Из гипсовых ССС Гипсополимер строители отмечали, прежде всего, закупки штукатурок, реже - шпатлевок. Приобретение ровнителей для пола отмечали еще реже.
Среди смесей Кнауф наиболее популярны шпатлевки, реже отмечали закупки штукатурных смесей. Такая структура спроса несколько удивляет, т.к. наиболее популярными среди смесей Кнауф традиционно считаются гипсовые штукатурки (Ротбанд, Гольдбанд), применяемые, судя по результатам опроса строителей в других регионах, а также сотрудников торговых фирм, не реже шпатлевок (Фугенфюллер, Унифлот). Возможное объяснение заключается в том, что ряд респондентов не делает существенных различий между гипсовыми штукатурками и шпатлевками. Нередко на вопрос о том, какие именно смеси Кнауф использовали, респонденты отвечали, например, "шпатлевки Гольдбанд". В этих случаях проблем с классификацией не возникало. Но часть респондентов указывала на использование "шпатлевок Кнауф" без дальнейших подробностей. Вполне вероятно, что в ряде случаев речь шла о материалах Гольдбанд и Ротбанд, т.е. о штукатурках. Среди клеевых смесей Кнауф чаще всего использовали монтажный клей Перлфикс, клеи для керамической плитки не отмечены ни одним респондентом.
Из ассортимента смесей Алфилл значительно чаще, чем остальные позиции, покупали шпатлевки (Siva, Saten (сива, сатен)). Из числа ССС Церезит чаще всего применяли клеи для плитки. С примерно равной частотой использовали ровнители для пола, шпатлевки, штукатурки и затирки. 
Среди смесей Атлас респонденты отдавали несомненное предпочтение затиркам. Даже клеи для плитки под этой маркой покупали в несколько раз реже.

2.3.Устойчивость предпочтений марок.

В ходе опроса респондентов просили указать, смеси каких марок в 2008 г. они применяли впервые, от каких смесей отказались. Использование новых для них марок отметили 29% опрошенных, отказались от каких-либо марок 27% респондентов. Статистически значимых различий между изученными городами по указанным показателям не выявлено. 
Среди марок, использованных в текущем году впервые, встречались как отечественные, так и зарубежные (табл. 2-2У) (Открыть таблицы 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5).
Впервые отмечено использование как ряда хорошо известных марок (Алфилл, Кнауф и др.), так и сравнительно новых для исследуемого рынка (Уктус, Плитомикс). 
Данные об отказах от использования смесей различных марок собраны в табл. 2-3У. Перечни марок, от которых отказывались респонденты в различных городах Урала, показывают больше сходства, чем списки ССС, использованных впервые . Поэтому, в таблице собраны сведения об отказах по всей совокупности изученных городов. 
Как причину отказов респонденты чаще всего указывали те или иные претензии к качеству смесей. Не всегда речь шла о резкой критике качества, довольно часто строители имели в виду, что нашли лучшую (лучшие) с их точки зрения смеси, а потому отказались от какой-либо марки (марок).
Исключение из данного правила - смеси Алфилл, 4/5 отказов от которых мотивированы высокой ценой. Впрочем, иногда эту причину называли и в применениии к ряду российских смесей, ССС Кнауф.

2.4.Факторы качества сухих смесей. Мнения о качестве смесей различных марок.

Респондентов просили назвать важнейшие, по их мнению, факторы качества сухих строительных смесей. Факторы качества назывались "в активном режиме", т.е. путем ответа на открытый вопрос без готовых вариантов ответа. Примерно у 2/3 респондентов вопрос не вызвал затруднений. Наиболее обычные варианты ответа представлены в табл. 2-4У.
Респондентов просили оценить качество смесей тех марок, которые они использовали в работе, по трехбалльной шкале ("стабильно высокое качество" (3 балла)- "нестабильное" (2 балла) - "низкое" (1 балл)). Не было выявлено статистически значимых различий между оценками качества ССС, данными респондентами из разных городов. Средние оценки приведены в табл. 2-5, распределения оценок - на диаграмме 2-10У. 
Как видно из представленных данных, для большинства марок преобладающей оценкой качества было "устойчиво высокое". Исключение составили только смеси Аванта, качество которых строители чаще всего оценивали как "неустойчивое". Близкое к ним распределение оценок характерно для смесей Базис. Оценки качества как "неустойчивого" у этой марки встречались чаще, чем, например, у Алфилла, Юниса, Плитонита и других. Стоит заметить, что выявленные различия все же сравнительно невелики .

2.5. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок.

Респондентам предлагали выразить свое восприятие цен на смеси разных марок в виде оценок по трехбалльной шкале ("высокая" - 3 балла, "средняя" - 2 балла, "низкая" - 1 балл). Распределения оценок некоторых марок показаны на диаграмме 2-11У. 
Только одна марка воспринимается большинством респондентов как имеющую "высокую" цену - Алфилл. У всех остальных марок отчетливо преобладает восприятие цены как "средней". В эту группу попали как смеси под зарубежными марками (Церезит, Атлас), так и российская продукция. "Низкой" респонденты называли цену редко. Наиболее высокие частоты такой оценки у ССС Базис и Гипсополимер (35-42%).

2.6.Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.

На основании оценок, данных респондентами, попробуем оценить рыночные позиции ССС различных марок (диагр. 2-12У). На оси абсцисс отложены средние оценки в баллах качества смесей, на оси ординат - средние оценки цены. 
Большинство марок расположены вблизи правого края диаграммы.. При этом группа заметно вытянута вдоль оси ординат. Возможная интерпретация состоит в том, что различия между марками данной группы по цене большинство респондентов воспринимает сильнее, чем разницу в качестве.
Три марки располагаются на заметном удалении от основной группы. Смеси Алфилл располагаются правее и выше, т.е. воспринимаются как более дорогие и обладающие более устойчивым качеством. ССС Юнис расположены заметно ниже основной группы, то есть по мнению многих респондентов они дешевле. Наконец, материалы Аванта воспринимаются как уступающие большинству марок и по цене, и по стабильности качества.

2.7. Анализ осведомленности о марках ССС.

Данные об осведомленности о различных марках ССС среди опрошенных строителей приведены на диаграммах 2-13-1У… 2-13-6У. Респондентам предлагали указать в зачитываемом списке (см. анкету в приложении) марок те, которые им известны. Далее задавали вопрос о том, какие из известных им марок не вошли в список. Списки марок, предлагавшиеся респондентам разных краев (областей) отличались между собой (см. подписи к диаграммам 2-13-1У - 2-13-6У).
Во всех городах Урала высока осведомленность строителей о таких марках ССС как Алфилл, Кнауф, Атлас (везде 50% и более, в ряде городов 100%). Осведомленность о других марках сильно различается в разных городах. Так, ССС Плитонит известны подавляющему большинству строителей 3 из 6 изученных городов, тогда как в Екатеринбурге, Н. Тагиле и Перми осведомленность об этой марке значительно ниже. Схожую картину демонстрирует и осведомленность о многих других марках. Интересно, что в ряде случаев, показатель осведомленности о марке в разы превышает частоту ее использования.

Предыдущая статья: Влагостойкие свойства пенобетона    

- Отзывы:

Отзывы еще никем не написаны. Ваш отзыв может быть первым!

Логин Аноним
Email
Рейтинг 1 2 3 4 5
Сообщение
 
MySQL server error report:Array ( [0] => Array ( [message] => MySQL Query Error ) [1] => Array ( [sql] => UPDATE `stroyvis_1`.`ecs_sessions` SET expiry = '1544718559', ip = '54.226.36.60', userid = '0', adminid = '0', data = 'a:8:{s:7:\"from_ad\";i:0;s:7:\"referer\";s:7:\"Главная\";s:7:\"user_id\";i:0;s:9:\"user_name\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:9:\"user_rank\";i:0;s:8:\"discount\";d:1;s:10:\"login_fail\";i:0;}' WHERE sesskey = '12e1194eb3a96c95cfeefe984d108000' LIMIT 1 ) [2] => Array ( [error] => Unknown column 'userid' in 'field list' ) [3] => Array ( [errno] => 1054 ) )